Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и простую девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царский дворец, но вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, они подменяют письмо с радостной вестью о рождении наследника, изображая царицу и младенца в дурном свете. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается подменено. В итоге, по ложному приказу, Аннушку с сыном запечатывают в бочку и бросают в открытый океан, обрекая на верную гибель.
